專項債案例丨江蘇“南京至鹽城高速公路工程”項目（下）

項目背景

作為一條將南京與鹽城間“曲線拉直”的東西向高速公路，寧鹽高速建成后，兩地間的車程將壓縮至2小時。

該項目的建設對優化區域高速公路網布局，提升高速公路網互聯互通水平和轉換效率，改善蘇中及里下河地區的交通運輸條件，促進南京首位度提升和沿線區域經濟社會高質量發展等具有重要意義。

路線起自南京繞越高速新篁互通北約2.2公里處，向東北方向延伸至馬頭山南側，與S421交叉后，進入儀征境內；路線繼續向東與 S353 交叉，沿鐵壩水庫北側延伸至陳集鎮北，與宿揚高速相交，在大儀鎮北跨越 G345 后，進入高郵境內；路線繼續沿東北方向延伸至規劃揚金公路后，從送橋鎮南穿過，與 S611 交叉后，路線折向東，跨越高郵湖和京杭運河，在車邏鎮南跨越車樊公路、南澄子河、G233后，下穿連淮揚鎮高鐵、京滬高速，至卸甲鎮南，繼續向東北跨越三陽河后，與S264 交叉，繼續向東延伸跨越 S333，進入興化境內；路線繼續向東在興化城區南側跨越南官河，與阜興泰高速相交，跨越 S231，與興化東環路交叉，繼續向東延伸與S232交叉，終點在荻垛南接鹽靖高速。路線全長126.593公里。

高郵段建設內容及目標

主要建設內容：高郵境內全長58.53公里，采用六車道高速公路標準，設計速度為120km/h，同步推進卸甲互通規劃建設。

項目中長期目標：完善區域高速路網、改善蘇中及里下河地區的交通條件、引導沿線產業轉型升級、促進新型城鎮化發展、提升南京首位度。

本期債券發行概況

“南京至鹽城高速公路工程(高郵段)”，申請本期債券額度4.12億元,本期債券存續期內項目預期收益60.05億元, 本期債券存續期內預期收益/申請本期債券額度本息9.11。(單元：億元 、倍)

組織編制“一案兩書"

本項目我司組織編制“一案兩書”工作，（包含項目實施方案、財務評估報告 、法律意見書）。

注：2022年江蘇省政府專項債券（七期）和2022年江蘇省地方政府再融資一般債券（四期）、專項債券（二至三期）信息披露文件

經驗總結

我司以優質快速的專業咨詢服務，組織編制了本項目“一案兩書”相關工作。在此過程中積累了豐富的經驗，同時助推公司在行業筑牢根基地位。

我司將繼續秉承“睿智、縝密、誠信”的理念，致力為廣大業主提供高水平的“專項債券全生命周期咨詢”服務，助力項目成為“精品工程”。

我司提供服務